收益低悬念大 基金年末排名有看头

2018-12-19 08:24:49 来源: 金融投资报
利空

  ■本报记者刘庆华

  距离2018年收官仅有不足10个交易日,然而就在12月前半个月的交易日中,公募基金业绩排名已发生明显的变化。截止12月17日收盘,受医药板块连续回调影响,重仓医药的基金已经退出权益类基金排行榜前3,低股票仓位的基金则取而代之,而暂列第1的基金则面临着清盘的可能。尽管时间所剩无多,但主动管理的权益类基金的排名战仍然悬念颇多。

  排名居首的基金有清盘风险

  数据显示,剔除2018年内成立的基金,只计A类份额,普通股票型基金和混合型基金今年以来截止12月17日的平均收益率为-16.65%,1995只纳入统计的基金中,仅有107只取得正收益,占比仅5.4%,其中收益率在5%以上的基金仅32只,占比仅1.6%。分类别来看,股票型基金中只有一只取得正收益,其余为混合型基金。

  尽管收益惨淡,但业绩排行榜上的变数却不小。截止12月17日,中邮尊享一年定期以16.44%的收益率排名首位,虽然该基金领先排名第2的基金近6个百分点。事实上,由于中邮尊享一年定期的股票仓位较低,在12月以来上证综指震荡收平的背景下,该基金净值保持稳定。如果未来股票市场仍然震荡,该基金仍然有明显的优势。

  但令人担忧的是,该基金却面临着可能清盘的风险。根据该基金的公告,如果在12月25日即该基金合同生效满三年之日其规模不足2亿元,那么基金合同将自动终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。而今距离12月25日仅有一周时间。如果中邮尊享一年定期清盘,那么权益类基金的夺冠最有可能的优势将拱手相让。

  一旦中邮尊享一年定期清盘,那么最大的受益者有可能是前海开源沪港深汇金A,该基金累计收益率为10.71%,领先排名第3的基金约1.6个百分点。从该基金净值走势图上可以看出,今年1-10月该基金一直空仓,11月大幅加仓,当月取得了12.99%的收益,奠定了年内领先的基础。

  部分医药主题基金退出前10

  另一大值得关注的重点是重仓医药板块的基金近期净值持续回撤,其领先地位已经受到严重的挑战。

  12月6日,国家医保局主导的“4+7”城市药品带量采购在上海开标,31个药品由19家药企预中标。这则“带量采购”预中选的消息引发医药股剧震,医疗板块连续重挫,据WIND统计,12月以来截止17日,医药生物板块总市值加权跌幅达到6.7%,在28个申万一级行业中跌幅最大,其余板块跌幅均不足3%。这极大的拖累了重仓医药股的基金。

  数据显示,今年以来截止12月17日,富国新动力A累计回报为9.02%,在混合型基金乃至权益类基金中排名第4,而在本次下跌之前,该基金名列同类基金前3。富国精准医疗虽然今年的表现仍算不错,但累计收益率缩小至6.21%,遗憾的退出前10的席位。

  股票型基金方面,重仓医药的基金已全军覆没,年内收益全部转负。相对其它基金而言,近期重仓医药的基金净值变化最为明显。

  而相对受益的基金则是一批空仓或者低仓位的基金。银华恒利A年内累计收益率达到9.11%,已经排进混合型基金前3;截止今年3季度末,该基金股票仓位不足2%,从其净值走势可以猜测,三季度末该基金有可能加大了股票仓位。金鹰鑫瑞A、博时鑫瑞A、长盛盛崇A、申万菱信多策略A、易方达瑞财I、华富益鑫A则排在混合型基金第4-第10位,这些基金的共同点在于,今年前三季度均保持了较低的股票仓位,其中5只几乎是空仓运行,收益主要来源于固定收益类资产。

责任编辑:zfs

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